A股冲高回落沪指盘中突破3600点多主题轮动下关注低位布局机会

7月23日，A股全天冲高回落。上证指数午前突破3600点整数关口，为2024年10月8日以来首次，收盘涨幅回落至0.01%。深证成指、创业板指均以绿盘报收。大基建板块开始分化，水泥、特高压等板块回撤幅度居前，海南自贸港概念股跌幅居前。业内人士分析认为，短期市场可能因获利了结和外部扰动出现技术性回调，但中期震荡上行趋势未改，可关注科技、创新药、稀土、新能源等主题轮动中的低位布局机会。

大基建板块开始分化

受雅鲁藏布江下游水电工程开工的利好消息影响，近日大基建板块大涨。不过，23日板块内个股开始分化。前排阵容只剩下中国电建、西藏天路、高争民爆、保利联合、东方电气、华新水泥等核心股晋级“三连板”，部分中后排个股开始“掉队”，水泥、特高压回撤幅度较大，安靠智电跌超12%，同德化工跌停，此前连续四个涨停的北化股份23日跌超7%，万年青、上峰水泥、冀东水泥等均跌超7%。中国能建在临近收盘时打开“一字”涨停，股价直线回落，收盘涨幅仅有3.2%。

大金融午前合力助指数突破，午后跟随指数回落，国盛金控触及涨停，中国太保、中国平安、中信证券、华泰证券、广发证券、农业银行等均涨逾2%。“反内卷”概念在期货冲高回落下走势一般，钢铁股相对独立，柳钢股份尾盘炸板，收涨5.13%，错失“五连板”，西宁特钢“三连板”。医药股承接周期股溢出资金，塞力医疗、汉商集团等涨停，CRO方面美迪西涨超8%。

海南自贸港概念股23日跌幅居前，海南瑞泽跌停，海峡股份、海汽集团跌超8%，海南高速、罗牛山、欣龙控股等个股均跌逾5%，此外，培育钻石、中船系、航母、虚拟电厂等概念板块集体回调。中船应急、昆船智能、中船汉光等均跌逾5%。金智科技、远东股份、长城电工、许继电气、平高电气、国电南瑞等虚拟电厂概念股跌幅均超过4%。

整体看，A股23日涨少跌多，逾4000只个股下跌，1200多只上涨，其中，跌停个股数量增加至10只，涨停个股有56只。截至收盘，上证指数上涨0.01%报3582.3点，深证成指下跌0.37%，创业板指下跌0.01%。沪深两市全天成交1.86万亿元，较上个交易日缩量284亿元。

多主题轮动关注高低切换

23日，A股市场最大的看点是沪指盘中突破3600点整数关口。巨丰投顾认为，沪指能够突破3600点，得益于近期市场情绪的快速回升和增量资金的持续入场，两市成交额快速突破1.8万亿元，两融余额达到1.9万亿元，资金的助力作用十分明显。3600点是市场情绪与趋势的重要分水岭。短期市场可能因获利了结和外部扰动出现技术性回调，但在政策托底、产业升级及增量资金推动下，中期震荡上行趋势未改。投资者应秉持“轻指数、重结构”的理念，依据量能变化灵活调整投资策略。

华宝证券认为，近期市场多主题轮动，建议关注高低切换。短期内由于市场情绪升温，权益市场流动性较好，叠加中报业绩影响，出现了短期的从“缩圈”到“扩圈”，即中大盘行业龙头补涨、通过行业ETF 或主题基金布局的赚钱效应有所回升。当前市场情绪偏高，但指数上行空间或趋稳，需积极把握结构性轮动机会。银行、非银、红利等板块仍将承担稳指数重任。多主题轮动下，关注科技、创新药、稀土、新能源等主题轮动中的低位布局机会。记者 陈慧

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