DS大幅提升本地模型能力，AI私有云浪潮有望开启丨南财号联播

·恒生指数创3年来新高，阿里三季度净利润暴增点燃科技股行情在DeepSeek的热度逐渐消退后，以恒生科技为代表的一众科技股标的开启了高位震荡，正当投资者们犹豫要不要“落袋为安”时，阿里巴巴、哔哩哔哩超预期的财报再次激活了市场对港股科技股的信心。加上DeepSeek等中国科技力量的崛起，一众外资机构开始重新评估中国资产。高盛预计MSCI中国指数今年有望上涨14%至75点。华泰证券提出了对标美股七巨头的中国科技股“七巨头”概念。详情gt;gt;

·马斯克宣布:Grok语音模式正式上线！马斯克在社交平台X发文宣布，Grok语音模式早期测试版现已在Grok应用程序上线。尽管马斯克坦言Grok语音模式仍处于早期测试阶段，可能存在一些问题，但他依然对其表现赞不绝口。Grok语音模式的上线，意味着用户可以通过语音与Grok进行交互，这将极大提升用户体验，并拓展Grok的应用场景。马斯克甚至宣称Grok 3未来将用于SpaceX火星任务计算，并预测“三年内将实现诺贝尔奖级别突破”，这无疑为Grok 3的未来发展增添了更多想象空间。详情gt;gt;

·接盘朱啸虎:科勒接手金沙江创投八项在华资产 科勒资本宣布与金沙江创业投资基金(GSR Ventures，下称“金沙江创投”)完成一笔GP主导的私募二级市场交易。21世纪经济报道记者据公开信息了解到，本次交易的资产包括了叠境数字、龙猫数据、小电科技、极睿科技等项目。科勒人民币一期是本次交易的唯一领投方。除科勒资本及其共同投资者外，金沙江创投也为此次交易投入了可观资金。科勒资本是第一家在中国推出人民币私募二级市场基金的外资私募资本二级投资机构，科勒人民币一期是该类别中首只完成中国证券投资基金业协会(AMAC)备案的基金。详情gt;gt;

DeepSeek深度研究｜DS大幅提升本地模型能力，AI私有云浪潮有望开启

主流三种私有化部署AI方案:本地部署如裸金属、超融合以及线上部署专属云。不只是硬件芯片，软件价值重要，vGPU技术成为集群推理效率关键，同时需要统一纳管平台。私有云AI，千亿新蓝海，主要利好三类厂商:NV算力服务器厂商资源积累较为充足、深厚客户基础的IT基础架构云公司/运营商、短中长期国产算力显著受益，被市场低估。?详情gt;gt;

债市调整结束了吗？

在上周报告《风险还是机会？》中，我们指出债市目前面临两重风险:一是过度定价货币宽松的风险，二是资金面波动风险，本周债市的调整也印证了这一判断，资金面延续偏紧，货币宽松预期收敛。年初以来，央行收紧流动性，带动短端利率上行，同时长端表现一直坚挺，但近两周10年期、30年期国债利率也出现调整，反映资金利率持续高企，负carry环境下，长端利率也会受到冲击。从债券比价角度看，10Y-1Y国债利差、30Y-10Y国债利差压缩较为极致，短期在资金面维持紧平衡状态下，长端利率仍有调整空间。详情gt;gt;

“停货潮”绝非行业寒冬前兆

过去一周，泸州老窖、习酒、酒鬼酒又先后发布了停货通知。据云酒头条不完全统计，近期已累计有10家酒企下发13份停货通知，“白酒迎来停货潮”论调甚嚣尘上，业内外对此态度也褒贬不一。乐观者认为，企业严格控货，是为了大力推进产品价格向价值的合理回归，稳定市场价格，同时也是保护经销商的合理利润空间，推动市场良性发展。悲观者的视角则是，本轮“停货潮”牵头者均为头部酒企，且时机选在春节前后——这在以往堪称罕见，更常见的反而是借春节旺季行情涨价——而这显然更进一步印证了酒业的下行行情。但在云酒头条看来，全面控盘于处于调整期的白酒行业而言，更多的是利好。在特殊时期控量保价，透露出的是酒企掌握市场主动权、选择稳健发展的积极信号，不仅是应对市场波动的策略，更是对行业发展规律的尊重。详情gt;gt;

扎克伯格打响脑机接口之战

2025年以来，全球科技似乎进入喷发状态。各种先进技术和应用竞相角逐，其中少不了脑机接口。前不久，马斯克旗下的脑机接口公司Neuralink发文称，过去一年中已经有三名瘫痪患者接受了Neuralink的植入。Neuralink首款产品名为“心灵感应”。植入该产品后，人类仅须意念就能控制手机或电脑，并通过它们可以控制几乎任何设备。Meta掌舵人扎克伯格此前透露，Meta正在研发一项脑机技术，未来用户可直接通过大脑输入文字。最近根据《麻省理工技术评论》报道，Meta已经成功研发出一种系统，能通过AI模型结合具体硬件将用户大脑信号映射成具体键盘字符，准确率大约为80%。这意味着，该系统能够正确判定用户想要“敲击”的键盘字符。详情gt;gt;

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