尾盘猛拉，30%涨停！这个板块，突然爆发

A股午后V型反转。

今日，A股探底回升，走出V型反转行情，创业板指盘中一度跌逾3%，创3个多月来新低，午后快速回升，收出根带长下影线的十字阴线，北证50指数则由跌逾2%转为涨逾1%。成交放大至1.26万亿元。

盘面上，人形机器人、家用电器、养老概念、抖音概念等板块涨幅居前，消费电子、锂矿、化纤、种业等板块跌幅居前。

Wind实时监测数据显示，机械设备获得逾36亿元主力资金净流入，电力设备获得逾20亿元净流入，交通运输、家用电器、银行等获得超10亿元净流入。有色金属则净流出逾16亿元，基础化工、煤炭、电子等也净流出超亿元。

展望后市，招银国际指出，在特朗普关税冲击到来之前，中国政策可能进入观望防守状态。下半年随着政策刺激效应递减和贸易冲突到来，中国政策可能开启新一轮宽松刺激。考虑到全球经济温和复苏、手机/PC需求持续回暖、通用/AI服务器增长延续和端侧AI创新周期，预计科技板块维持高景气度。

国联证券认为，市场情绪和部分估值指标已经回到历史低位水平，权益市场的性价比逐步回归。高质量+高分红的红利资产未来可能有更高更稳定的股息率，具有更高的性价比，主要包括食品饮料、家用电器、纺织服装等消费行业。

市场热点方面，人形机器人午后大幅拉升，板块指数由跌逾2%转至最高一度涨逾4%。麦迪科技、瑞芯微、兆威机电、天娱数科等逾10股涨停或涨超10%。

消息面，日前北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会发布的《北京具身智能科技创新与产业培育行动计划(征求意见稿)》提到，推动具身智能机器人智能、高效、规模化应用。

《征求意见稿》提到，到2027年，培育产业链上下游核心企业不少于50家，形成量产产品不少于50款，实现规模化行业应用不少于100项，量产总规模率先突破万台。

此外，在“2025年国际消费电子展”上，美格智能合作伙伴阿加犀联合高通面向全球发布人形机器人原型机——通天晓(Ultra Magnus)。该人形机器人内置美格智能基于高通QCS8550计算平台开发的高算力AI模组SNM970。美格智能今日高开高走，盘中一度触及涨停。

浙商证券表示，人形机器人产业趋势已成，行业预计从产业形成期过渡到产业扩张期，产业化发展有望显著提速。随着通用人工智能技术持续突破、供应链格局趋于完善、下游应用需求持续打开，人形机器人行业作为高端制造成长板块的明珠，2025年将迎来板块性投资机会。

家电股今日也强势上扬，白色家电、小家电、厨卫电器等细分板块纷纷涨幅居前，鸿智科技尾盘拉升至30%涨停，欧圣电气亦20cm封板，并创出历史新高，日出东方、爱仕达、春兰股份等也纷纷强势涨停。

在今日上午国务院新闻办公室举行的国务院政策例行吹风会上，国家发展改革委副主任赵辰昕表示，考虑到居民家庭的实际需求，将每位消费者购买空调产品最多补贴1件增加到3件，顺应群众的期待实施手机等数码产品购新补贴。

银河证券称，以旧换新政策驱动下，家电内销表现显著改善，家电企业积极推动新兴市场拓展，全球份额稳步提升，行业景气持续迎来正反馈。从估值来看，质地优异的龙头标的具备一定安全边际。

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