南京化纤复牌一字涨停拟购买南京工艺100%股份

南京化纤今日开盘一字涨停，截止发稿时报7.70元，涨幅10.00%。

南京化纤16日发布关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告。公司股票自2024年11月4日(星期一)开市起开始停牌，经向上海证券交易所申请，公司股票将于2024年11月18日(星期一)开市起复牌。

南京化纤重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案显示，本次交易方案由重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金三部分组成。前述重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产互为条件、同时进行，共同构成本次重组不可分割的组成部分，其中任何一项未获得所需的批准，则本次重组自始不生效；本次募集配套资金以重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提条件，但最终募集配套资金成功与否或是否足额募集不影响重大资产置换、发行股份购买资产行为的实施。

南京化纤拟将其持有的全部资产、负债与新工集团持有的南京工艺52.98%股份中的等值部分进行资产置换。新工集团指定全资子公司轻纺集团为拟置出资产承接主体。

截至预案签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成。标的资产的最终交易价格将以符合法律规定的资产评估机构出具并经国资有权单位备案确认的评估结果为参考依据，由交易各方协商确定。

南京化纤拟向新工集团发行股份，购买其持有的南京工艺52.98%股份与置出资产的差额部分。同时，上市公司拟向新工基金、机电集团、新合壹号、诚敬壹号、新合贰号、诚敬贰号、亨升投资、和谐股份、南京高发、埃斯顿、大桥机器、巽浩投资、上海渝华共13名对象发行股份及支付现金，购买其合计持有的南京工艺47.02%股份。上述重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产完成后，上市公司将持有南京工艺100%股份。

本次交易发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第十一届董事会第十四次会议决议公告日，经各方友好协商，本次发行股份购买资产的股份发行价格确定为4.57元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%。

本次发行股份及支付现金购买资产的发行股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1.00元，上市地为上交所。

南京化纤拟向包括新工集团在内的不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过50,000万元，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%，最终的发行数量及价格将按照相关规定确定。其中，新工集团拟认购募集配套资金不低于10,000万元。

本次募集配套资金的发行股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1.00元，上市地为上交所。

最终发行价格将在本次交易获得中国证监会注册后，由上市公司董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与各方协商确定。

本次交易中，募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、标的公司项目建设、支付本次交易相关税费、补充上市公司及标的公司流动资金，其中用于补充上市公司及标的公司流动资金的比例不超过本次交易作价的25%或募集配套资金总额的50%。募集配套资金的具体用途及对应金额将在重组报告书中予以披露。

本次交易中，交易对方新工集团、新工基金、机电集团为上市公司的关联方，本次交易构成关联交易。

南京化纤2024年第三季度报告显示，2024年第三季度，南京化纤实现营业收入1.74亿元，同比增长99.68%；归属于上市公司股东的净利润-8903.81万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8923.94万元。

2024年前三季度，南京化纤实现营业收入4.58亿元，同比增长30.29%；归属于上市公司股东的净利润-1.59亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.60亿元；经营活动产生的现金流量净额为-1.39亿元。

天眼查APP显示，南京化纤股份有限公司，成立于1992年，位于江苏省南京市，是一家以从事化学纤维制造业为主的企业。企业注册资本36634.601万人民币，实缴资本12970.9768万人民币。

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